【人工智能專題】頂尖棋手將于4月再戰AlphaGo!人工智能新一輪攻勢來臨!

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樓主 2019-04-19 07:57:06
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智能電銷機器人

人工智能作為戰略性新興產業,首次列入2017年工作報告。

人工智能主題的歷史行情主要由海外催化因素主導(如AlphaGo人機對戰),市場認知多停留在概念與實驗層面,對人工智能的各行業應用及產業化落地進度認識不足,擔心國內上市公司業績無法兌現。

不過我們認為,政策推動疊加國內巨頭發力,開啟人工智能產業化新篇章,將加速相關上市公司業績兌現。


政策吹風,產業化新篇章開啟

政策層面,除ZF工作報告首提人工智能之外,兩會前FGW正式批復了19個國家工程實驗室,其中有3個分屬人工智能領域;科技部正在制定人工智能專項規劃,并加快項目立項、加大經費支持。

百度李彥宏與小米雷軍相繼提出相關兩會提案,BAT均已布局AI領域:百度牽頭的深度學習國家實驗室已于3月2日揭牌;阿里云人工智能ET已具備智能語音交互、情感分析等技能;騰訊已研發智能撰稿機器人。


應用廣,產業化應用初現

人工智能將率先在醫療、金融、零售、交通等數據電子化水平較高、數據較集中等行業大量涌現,市場規模具有足夠想象空間。

人工智能產業鏈可以根據技術層級從上到下,分為基礎層、技術層和應用層,不同層級需要不同規模的投入,具有不同的戰略布局。

(1)基礎層

基礎層是構建生態的基礎,價值最高,布局時間也最長,眾多互聯網公司擁有大量的用戶注冊和運營信息,通過整合可以搭建“硬件+軟件+數據”的整體方案解決平臺,如谷歌、Facebook和百度等企業。

AI基礎層(算力支撐)中,NVIDIA、Mobileye的AI芯片盈利持續呈現爆發式增長,Intel耗費巨資并迅速轉型AI芯片;亞馬遜、微軟云計算業務也已引爆。

(2)技術層

是由基礎層過渡到應用層的中間環節,需要進行中長期布局,軟件公司作為以軟件技術為基礎的公司,擁有大量的研究型與技術型人才,可以通過對算法的研究與創新,以技術作為突破口,建立技術優勢,如微軟、IBM等老牌巨頭。

AI技術層而言,算法龍頭(Google、IBM)技術底蘊深厚,持續引領AI時代前沿,并加速各行業數據資源變現。

(3)應用層

直接對接解決方案,投入低,變現能力快,直接面向消費者群體,可以通過細分市場數據,建立多維度的場景應用,逐步積累用戶,如蘋果、亞馬遜和眾多創業公司等。

AI應用層而言,Facebook、蘋果的語音/圖像/助理等領域盈利模式尚不成熟,但垂直領域藍??臻g巨大。

人工智能產業化應用已初露端倪:百度“刷臉支付”入選MIT全球十大技術突破;人工智能在精準醫療、安防監控、教育等領域已積累大量實驗數據。在數據支撐、技術突破、需求引導和政策推動的合力下,人工智能規?;瘧靡呀浘邆湟欢ūl基礎。


政策助推產業,密集催化

人工智能作為政策扶持的新興成長行業,潛在催化劑密集,關注產業政策、技術突破、產品發布等。近期催化劑包括:

1)人工智能專項規劃有望近期出臺,覆蓋大數據、計算平臺、算法以及產業應用在內的四大維度;

2)2017年IT領袖峰會將于4月1日舉行,BAT三巨頭將同臺共話“智能新時代”議題;

3)柯潔等人類頂尖棋手將于4月再戰AlphaGo等。


投資方向

緊跟人工智能規劃方向,把握技術層和應用層兩條主線:

1)技術層

有重大項目、與ZF和高校有深度合作的公司優先受益,關注:

科大智能(2016.12.27公司公告表明與復旦大學簽署《關于共建復旦大學-科大智能智能機器人聯合實驗室合作協議》,圍繞類腦人工智能在醫療康復中的應用立項,與發改委今日批復國家實驗室的人工智能領域方向一致);

賽為智能(主營業務包含城市軌道交通智能化系統等產品,智能無人機產品曾受主席視察)。

2)應用層

已經具備行業應用產品且獲得突破性進展的公司,有望引領人工智能產業化,關注:

科大訊飛(智能語音應用方向擁有語音合成,DingDong智能音箱、AIUI、訊飛聽見、訊飛車載語音系統、訊飛智能閱卷系統等,國內智能語音領域的領先公司)。


投資標的

(1)科大訊飛(002230)

優勢:人工智能稀缺標的,語音識別技術領導者

公司作為A股人工智能領域的核心標的,該業務持續突破是公司當前的最大亮點,在感知智能、認知智能領域已經形成多個階段性成果,多種研發產品已步入可量產階段。另一方面,公司在地方教育云平臺建設方面的進展亦處于快速發展趨勢,2B與2C業務雙輪驅動,同時資源整合加快,上半年并購樂知行不斷完善教育生態。我們認為公司未來業績增長的確定性比較明顯,建議作為中長期品種繼續布局。

風險:人工智能技術突破受阻、政策落地低于預期、下游需求不達預期


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